2024-2025年沃顿商业挑战赛详细介绍

2024-2025比赛时间

2024年6月17日

注册开放

2024年9月13日

报名截止；学生团队帐户必须由顾问设置

2024年9月30日

交易首日

2024年10月30日

中期报告到期；团队名单最终确定

2024年12月6日

最后交易日

2024年12月11日

最终报告到期

2025年1月

半决赛入围者（前 50 名队伍）公布

2025年3月

线上半决赛

2025年4月19 & 20日

全球总决赛

 

竞赛介绍

适合人群

9-12年级中学生

4-7人组队参加，一组内所有队员必须就读同所学校

所有参赛者均可免费参加比赛。

比赛形式

✅ 每个组需要用100,000美金的起始虚拟资金在 Wharton’s online trading and investment simulator (OTIS) 沃顿交易投资模拟平台上做投资，时长为10周

✅ OTIS线上平台同步于全球股市，实时更新。

✅本次大赛共计11种类别，约400支股票，其中以美股为主

✅比赛中，每组要交两次报告：约在10月底，队伍需要递交中期投资报告，解释目前正在使用的投资策略和团队合作过程;在模拟交易结束后，约在12月中旬，队伍需要递交一份完整的最终投资策略报告,评委会根据投资收益结果和报告内容，评选出晋级团队。

✅对于优胜者的评定，评审的重点并不在投资增长的结果上，而是这个小组投资策略的综合表现。审核每支队伍的投资策略报告是否科学有效来评选优胜者。排名靠前的优秀小组需面对评审做演讲详细介绍自己的策略。

评判标准

获胜队伍并非是绝对投资回报率（absolute return on investment）最高的团队，而是在商业和金融知识、团队协作和领导力方面展现最高水准的团队；

考察的也并非某一个人的能力，而是通过团队策略和执行，达到最高水准“团队输出”（team deliverables）”的队伍。

 

组队规则

1、队员必须来自同一学校，且9-12年级的学生，4-7人组队;

2、团队组成:导师、领队、成员

每个队必须配备一位学校的Advisor(指导顾问)，顾问必须是团队就读高中的老师或教育工作者。最多可以监督5个队伍。但学生只能参加一支队伍；

3、每名学生都需要对一支股票做投资策略分析。

为了填写注册表，顾问需要：

●选择其advisor帐户的用户名和密码。

●提供其学校发布的电子邮件地址，以及一个备份电子邮件地址，以便发送所有竞赛通信。

●提供他们的高中名称和网站，以及学校校长/校长的姓名和电子邮件地址。

●指出他们请求的团队帐户数（最多五个）。

一旦顾问注册参加比赛，他们将收到一封确认电子邮件，其中说明如何在我们的交易平台WInS上设置学生团队帐户。每个学生团队共享一个WInS帐户。不要为每个团队成员创建帐户。

 

竞赛内容

每一个团队负责管理一个10万美金的虚拟现金，在10周的时间里使用沃顿商学院的线上交易模拟系统进行投资组合管理和交易。

其实学生在这个比赛中只需要做三件事儿：

1) 分析大赛给出的用户信息与需求

2）在模拟系统中进行股票的买卖

3）撰写 midterm 和 final 的报告

看起来是比较简单的，但是也有会一些误区。

1、用户需求方面

很多学生在一开始的思路是仅分析用户当前需求。

其实我们要分短期目标与长期目标。尤其是在去年的 case 中，雇主想支持自己自己侄子未来几年的学费。甚至没有直接告诉，需要未来多少年，多少钱。这都是需要自己分析的。

2、模拟系统盈利率

其实模拟系统中会有一个实时的排名，但是其实暂时的盈利率只是最终排名的参考，甚至不参考。

原因有2个：

一，鉴于雇主有长期需求，我们不可能拿用短期的结果去衡量。

二，相比于盈利率，更多参考的是投资策略的逻辑性。

3、选股需要逻辑与理由

在需要提交的 midterm（2页） 和 final（10页） 中，不仅要陈述你选了哪些股票，其实空间更多应该要留给选股的策略、步骤、模型、计算等。这其中的步骤是非常复杂的。

 

交易规则

所有交易均在 WInS（沃顿投资模拟器）上进行。团队将能够在赛前期间访问 WInS，但直到 9 月 30 日上午 9:30（东部时间）交易期开始之前，才能进行交易。

所有队伍必须在 2024 年 10 月 18 日美国市场收盘前（美国东部时间下午 4:00）在 WInS 上完成至少一笔交易，才有资格晋级半决赛和全球总决赛。

您可以使用生成式人工智能程序（例如 ChatGPT 等工具）来帮助产生想法和集思广益。但是，您应该注意，这些程序生成的材料可能不准确、不完整或存在其他问题。

 

奖项设置

提交并满足两个可交付成果最低要求的团队中的所有学生将获得参与证书。

所有半决赛入围者和全球决赛入围者还将获得特殊证书，以表彰他们的成就。

全球冠军团队的每位学生成员都将获得一个免费参加我们的在线暑期课程“ Future of the Business World ”或“Essentials of Leadership”*的机会。

来自所有 10 个全球决赛团队的每位学生成员都将免除在线课程“Understanding Your Money”*的课程费用。

全球冠军学校将被允许将一支球队快速晋级 2024-2025 年比赛的半决赛。团队仍需要提交所有必需的可交付成果。

 

备考建议

阶段性备考：分为赛前基础、预赛冲刺和备赛决赛三个阶段，有针对性地进行复习和提高。

寻找合适的教材/教辅：选择适合自身需求的教材，提高学习效率。

撰写投资策略报告：掌握撰写技巧，确保报告内容科学有效。

团队合作与策略执行：注重团队合作能力的培养，强调团队策略与执行的重要性。