“ 顶流” 2023-2024沃顿商赛 WGHS比赛时间轴已出！

在众多国际中，有一项竞赛被公认为是“ 顶流”，几乎每个成功申请顶尖商学院的人的履历中都会有这个竞赛。这个竞赛就是沃顿商业投资挑战赛。

沃顿商业投资挑战赛

沃顿全球高中生投资比赛Wharton Global High School Investment Competition, 英文简称“WGHS”(原KWHS)，中文简称“沃顿商赛”，是由美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院（U.S News本科商学院TOP1）官方举办的沃顿体系商业比赛及商业实践项目 ，在全球拥有多年成功经验和广泛的知名度，是一项面向全球9-12年级高中生的免费线上投资竞赛。

参赛意义

全球最高等级高中生投资类权威比赛

通往藤校的“金钥匙”

对学生能力有非常大的提升：

?完成多个模块的学习

【*包括：经济学、金融学、风险管理、分散投资、公司财务和战略分析、行业基本面分析等】

?加深对金融、管理、量化分析等专业的认知水平

?培养时间管理、目标管理、团队协同等关键技能

?累积金融圈的初始人脉，结识志同道合对金融有兴趣的同龄人

?获得沃顿商学院证书并冲刺分赛区和全球总决赛的最高荣誉。更有机会获得沃顿商学院官方证书，以及沃顿教授、华尔街投行高管导师签发的推荐信，为留学申请增添光彩。

?如果获得好成绩，可以为你申请名校商科大大加分哦～

参赛信息

适合学生

1.对金融、商业分析与投资感兴趣的学生

2.计划申请国外本科的学生

3.9-12年级普通高中或国际学校均可

4.有良好的英语语言应用与英语写作能力

2023-2024沃顿商赛时间轴

注册开放

2023 年 6 月 5日

注册截止

2023 年 9 月 15日

交易的第一天

2023 年 9 月 下 旬

提交中期报告，队伍名单最终确定

2023 年 11 月 初

最后交易日

2023 年 12 月 初

最终报告到期

2023 年 12 月 中 旬

半决赛公布

2024 年 1 月

虚拟半决赛

2024 年 3 月

费城沃顿商学院全球决赛

2024 年 4 月

组队要求

团队由4—7名学生组成；

所有学生必须就读于同一所学校；

【不得跨校、跨国组队】

每个团队必须有一名顾问，顾问必须是团队学生同校的老师或教育工作者。

组队建议 ：

学习能力强的；

队伍中至少一个编程强的。

【高级投资策略需要编程】

奖项设置

提交这两项成果的团队中的所有学生都获得参与证书。所有半决赛选手和全球决赛选手还将获得特别证书，以表彰他们的成就。

比赛形式

每个团队将会拥有10 万元美⾦的虚拟现⾦可供分配交易，在 10 周的课程之后，使⽤沃顿商学院的线上交易模拟系统（WInS）进⾏投资组合管理和交易。

学⽣从系统中提供的股票列表中选取投资标，团队内部制定⼀个符合⾃身战略的投资⽅案，以及⼀份给案例分析中虚拟“客户”的 proposal。团队利⽤ WInS 进⾏交易操作，实施⾃⼰的投资⽅案并在最后提交最终报告（Final Strategy Overview）作为参赛作品。

在比赛期间，需要提交两次报告：中期回顾和最后的综合性投资策略描述，并且每名学生都需要对一支股票做投资策略分析。

官方网站：https://globalyouth.wharton.upenn.edu/investment-competition/

2021-2022年真实案例投资组合策略要求

2021-22赛季Nichole Jordan

1）团队角色：沃顿全球资产管理公司的分析团队

2）潜在客户介绍：

居住地、职位、公司名、公司业务范围;上一家公司的任职情况；

教育背景（U.C Davis土木工程+ Wharton MBA;第一位非裔美国女性）；

兴趣爱好（旅行、品酒、阅读、瑜伽等）；

社会公益行为。

3）财务目标：

1、$5000/年*至少10年，特定人群;

2、总金额？长期，教育基金，特定人群;

4）竞赛注意事项：

➢$100,000，具体的投资策略建议

➢对行业、公司的细致分析

➢长短/中期配置

➢WinS模拟系统等

沃顿商赛对同学们报告有着明确的要求：

中期报告

▫封面页：团队基本信息

▫页数要求：1-2页

▫格式要求：规范的引用，字号和字体 、行间距、页边距，文本格式

▫内容要求：

1）客户的财务目标？

2）团队当下的投资策略？

3）投资策略的独特之处？

最终策略报告

▫基本要求：规范的引用，字号和字体 、行间距、页边距，文本格式

▫封面页：团队基本信息

▫第2页： 投资组合情况的概览（资产配置、行业、公司、占比、盈利等）

▫第3页：投资组合策略概括（75字的策略概括+75字的独特性阐述）

▫第4~ 11页：投资组合策略的细节展开（5/8页or 8/11页）

备考参考书目

Investment Overview （投资概论）

Investment Decisions （投资决策）

Portfolio Management （有价证券管理）

Company Analysis （公司分析）

Financial Reports （财务报表）

Financial Ratios （财务比率）

Relative Value Ratios （相对值比率）

Industry Analysis （行业分析）

Ethics and Social Responsibility （道德及社会责任）

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